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バフェット銘柄BIG5全銘柄が覚醒する日

東条雅彦です。

バフェットが投資する上場企業の中で主要銘柄BIG5の決算が全て出揃いました。

BIG5とは、上から順にクラフト・ハインツ、ウェルズ・ファーゴ、コカ・コーラ、IBM、アメリカン・エキスプレスの5社のことです。

<バークシャー・ハサウェイの投資状況TOP5(2016年9月末時点)>

Company Company Value On No of Shares % of portfolio
KRAFT HEINZ CO KHC 29,147,573,000 325,634,818 22.63%
WELLS FARGO & CO WFC 21,241,306,000 479,704,270 16.49%
COCA COLA CO KO 16,928,001,000 400,000,000 13.14%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS IBM 12,903,752,000 81,232,303 10.01%
AMERICAN EXPRESS CO AXP 9,709,150,000 151,610,700 7.53%

バークシャーは最近、120億ドル規模の投資が実行したことを明らかにしました。

そのため、このBIG5に加わる銘柄が出てくるかもしれませんが、今の所、これらの企業は定番中の定番銘柄になっています。

IBM以外は10年以上にわたって、長期で保有している銘柄ばかりです。

<バフェットの初回取得年>

企業名 初回取得年 備考
クラフト・ハインツ 2007年 旧クラフト・フーズの取得年
ウェルズ・ファーゴ 1989年  
コカ・コーラ 1988年  
IBM 2011年  
アメリカン・エキスプレス 1994年  

最近、これらのBIG5は「業績が下降気味で調子が悪い」と言われてきました。

しかしながら、今回、5社の決算が出揃って、相変わらず、本調子ではないものの、復活の兆しが見えてきました。

2017年度と2018年度のロイターのコンセンサスが上向いてきています。

<コンセンサスとは>
コンセンサス(Consensus)とは、1株あたりの利益や配当、PERなどについてアナリストが示した予想の平均値のことを指す。市場コンセンサスなどともいう。

要するに、コンセンサスとは合意の形成を指しており、関係者の意見一致を図ることを指す。市場コンセンサスなどと言う場合は、マーケット関係者がどの程度の利益や配当などを当該企業や経済全体に対してみているのかを指す。

(出典)

単なる予想値なので、外れることも多いのですが、BIG5は「減収減益」の予想から、「横ばい」または「上昇」の予想に切り替わってきています。

ざっくりと、BIG5を見ていきます。

クラフト・ハインツ「2016年に底打ちして、2017年に復活へ」

クラフト・ハインツはクラフトフーズとハインツが合併した会社です。

内部の合理化を進められてきましたが、ようやく一定の目処がついてきました。

2月2日にロイターのコンセンサスが更新されています。

2017年12月の予想値では売上高、当期利益、EPS、配当等、ほぼ全ての項目が2016年度よりも上昇するという予想になっています。

<クラフト・ハインツ 2017年のコンセンサス>

予想のROEが0.96%から8.14%まで上昇しています。

<クラフト・ハインツ 予想ROE>

もうあと2年ぐらい待てば、ほぼ確実に本調子に戻りそうですね。

ウェルズ・ファーゴ「相変わらずの安定感」

ウェルズ・ファーゴはバフェットが唯一の「永久保有銘柄」に指定する、超お気に入りの銘柄です。

2017年12月の予想値を見ると、急に経常収益が1.8倍弱に増えていますが、この項目は無視してください。

銀行の売上高は純金利収入と非金利収入の2つに分けられています。

コンセンサスの値はおそらくこの両方を足した値になっています。(ある意味、システム上の不具合だと思われます。)

そのため、当期利益、EPS、配当、1株当り純資産の値を確認しましょう。

<ウェルズ・ファーゴ 2017年と2018年のコンセンサス>

残念ながら、当期利益の金額を見ると、2017年12月は今よりも少し落ちる予想です。

これは例の「不正営業」の問題が尾を引いていると思われます。

しかしながら、2018年12月には復活する予定です。

さらに言えば、当期利益は下がる予想なのですが、EPSと配当は増え続けるという一見、不思議な予想になっています。

これは「自社株買い」の影響を見越して、1株当りの価値が増えるためです。

ウェルズ・ファーゴは毎年ほぼ2%ずつ自社株買いにより、発行株式数を減らしています。

利益がまったく増えなくても、1株当り利益は上昇するという格好になります。

バフェット銘柄ではよく見かける光景です。

<ウェルズ・ファーゴ 自社株買い>

コカ・コーラ「炭酸飲料離れに負けずに2018年には復活へ」

コカ・コーラのEPSはヤバイぐらいに落ちてきています。

2012年にはEPSが2.00ドルだったのに、2016年には1.49ドルまで下がっています。

2017年のコンセンサスではEPSが1.95ドル、そして、2018年には2.09ドルに上昇するとアナリストは見ています。

<コカ・コーラ 2017年と2018年のコンセンサス>

近年、「炭酸飲料離れ」が叫ばれている中、なかなか前向きな見通しになっています。

このコンセンサスが正しければ、2016年が「大底」ということになります。

IBM「2018年にはようやく出口が!?」

BIG5の中で最も苦しんでいるのがIBMです。

減収減益がもうかれこれ5年、続いています。

2月1日に更新されたコンセンサスを確認すると、2017年は少し落ちる予想になっています。

<IBM 2017年と2018年のコンセンサス>

2018年にはEPSが12.87ドル、そして、なんと配当が6ドルに達するという見通しです。

2012年の配当は3.30ドルだったので、6年で約1.8倍に増える計算になります。

IBMの配当はひらすら増え続けており、長期ホルダーには有り難い状況になっています。

アメリカン・エキスプレス「2017年に底打ちしてその後、反撃開始へ!」

去年、コストコは提携クレジットカードをアメックスからvisaに変更しました。

アメリカン・エキスプレスの今後を心配する声が多かったのですが、2016年度の業績を確認する限り、それ程、ダメージを受けていません。

売上高は落ちたものの、利益は前年よりアップしています。

1月27日に更新されたコンセンサスを確認すると、2017年は残念ながら少し下降する見通しになっています。

<アメリカン・エキスプレス 2017年2018年のコンセンサス>

そして、2018年には売上高、利益共に増収増益の予想になっています。

また、EPSと配当は一貫して増えていく予想であり、長期ホルダーには有り難い状況になりそうです。

今後、BIG5の反撃が始まる!

正直、どの銘柄も不確実な要素が多く、大喜びできる状況にはありません。

しかしながら、2017年、2018年を前向きに予想するアナリストが増えてきていることは事実です。

クラフト・ハインツの復活はほぼ確実でしょう。

ウェルズ・ファーゴは相変わらず安定感があります。

コカ・コーラ、IBM、アメリカン・エキスプレス、この3社は苦しみながらも2018年をターゲットに反転攻勢にしそうな感じです。

アナリストの予想を信じて、期待しています!

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visa心への音楽

初めて ブラジリアンワックスに挑戦するときは

痛み・恥ずかしさ・施術の流れ など

心配なこと、気になること、がいくつもあると思います。

初めてのこと = わからない = 心配

ってことで なかなか踏み出せない方もいらっしゃると思いますが、

この記事を読んで ブラジリアンワックスってどんななのか

イメージして ファンタジーして

脳内リハーサルしてみてくださいねhi*

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アンダーヘアを、ワックスを使って脱毛することを

ブラジリアンワックス と 言います。

ブラジリアンワックスのワキ、とか ブラジリアンワックスの脚、

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ブラジリアンワックスは
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必ず2週間以上伸ばしてからワックスしましょう。

今までなんのお手入れもしたことがない方、
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その際 カミソリ や 毛抜き はご使用になりませんようお願いします。

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ご来店いただきましたら カルテの記入をお願い致します。
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心配なこと や はじめに聞いておかれたいことがありましたら
どんなことでも お尋ねください。

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はじめに お肌 と 毛 の状態を拝見します。
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スムーズな施術 と 衝撃を少しでも和らげるため
脚を開いていただいた状態で 施術を行っていきます。
体勢は お客様の体格により異なりますが
股関節やヒザがお辛い方は ご遠慮なくお申し付けください。

当店では ブラジリアンワックスの施術に最適な
【ハードワックス】という種類のワックスを使用します。
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デザイン 抜き残しの有無 お肌の状態 を確認していただき
お客様の OK がいただけましたら
アフターワックスローションを塗って施術は終了ですしっぽ

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・ワックス後は 保湿がとても大切です。
お手持ちの化粧水( 低刺激のもの )を使って 毎日保湿してください。
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1に保湿 2に保湿 3、4保湿 5にスクラブ

ってな具合です。本当に 保湿は大切です!

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・ワックス後 24時間以内は
日焼け 大量に汗をかくこと アルコールを含むものをつけること は
避けましょう。

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予期せぬ肌トラブルの原因になることがあります。

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( 番号をタップすると 電話がかけられます! )
施術中にお電話いただいた場合は 折り返しお電話差し上げますので
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らぶ②

定休日 / 月曜日、第2・4日曜日、その他
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